Il patrimonio non è solo ciò che possiedi. È ciò che devi saper proteggere.
Sacco Advisory affianca persone, famiglie e imprese nell'analisi dei rischi, nella protezione patrimoniale e nella pianificazione del futuro.
Prima delle soluzioni, viene l'analisi.
Il nostro lavoro parte dalle persone, dalle imprese e dal loro patrimonio. Analizziamo ciò che esiste, individuiamo le aree di vulnerabilità e costruiamo un quadro complessivo dei rischi e delle opportunità. Solo dopo definiamo le soluzioni più coerenti.
Tre percorsi, un unico metodo.
Persone
Un percorso pensato per la protezione della persona, oggi e nel tempo.
Famiglie
Per proteggere chi conta di più, con una visione d'insieme.
Imprese
Continuità e resilienza per chi fa impresa.
Conoscere il rischio prima di doverlo affrontare.
Un'impresa è un sistema di persone, patrimonio, responsabilità, processi e relazioni. Analizziamo i principali fattori di rischio per costruire una strategia di protezione coerente con la struttura e gli obiettivi dell'azienda.
- Identificazione dei rischi
- Valutazione dell'esposizione
- Analisi delle coperture esistenti
- Individuazione delle aree di vulnerabilità
- Priorità di intervento
- Piano di protezione e monitoraggio
Proteggere il patrimonio significa proteggerne la funzione.
Il patrimonio non è solo denaro. È un sistema che comprende immobili, attività professionali, partecipazioni, redditi, responsabilità e legami familiari — e va letto nel suo insieme.
Il futuro non si improvvisa. Si costruisce.
Previdenza
Pianificazione di lungo periodo per integrare la pensione pubblica e mantenere il tenore di vita.
Welfare aziendale
Strumenti di welfare e benefit come leva di protezione per l'impresa e le persone che vi lavorano.
Il patrimonio passa. La continuità si progetta.
Pianificare il passaggio generazionale significa trasferire il patrimonio in modo efficiente, protetto e coerente con la volontà del cliente. Sacco Advisory non è uno studio legale o notarile: quando servono competenze legali, fiscali o notarili, lavoriamo insieme ai professionisti di riferimento.
Un approccio diverso alla consulenza.
Sacco Advisory nasce per rispondere a un'esigenza precisa: prima di proporre una soluzione, capire davvero la situazione patrimoniale, i rischi e gli obiettivi della persona o dell'impresa che abbiamo di fronte.
Non sostituiamo ciò che già esiste. Lo affianchiamo con un metodo di analisi, pianificazione e consulenza — pensato per durare nel tempo, non per chiudersi con una firma.
Sacco Advisory è il Kleros Point di San Lazzaro di Savena, nato all'interno di Gruppo Sacco Assicurazioni. Nel team operano consulenti certificati Kleros, il network nazionale specializzato in pianificazione successoria e tutela del patrimonio.
Un numero al mese, per i nostri clienti.
Ogni mese raccogliamo dati, analisi e riflessioni su patrimonio, rischio e pianificazione in un magazine dedicato — insieme a letture di approfondimento sui temi che trattiamo.
Conoscere per comprendere.
Comprendere per pianificare.
Informazione e approfondimento sui temi che riguardano il patrimonio, la famiglia e il futuro.
Una pubblicazione realizzata in collaborazione con Kleros, per approfondire temi di interesse patrimoniale, familiare e previdenziale.
Pubblicazioni disponibili
- Kleros Magazine — Luglio 2026n. 6 Scarica il PDF (6,0 MB), si apre in una nuova scheda
- Kleros Magazine — Giugno 2026n. 5 Scarica il PDF (3,4 MB), si apre in una nuova scheda
- Kleros Magazine — Maggio 2026n. 4 Scarica il PDF (5,2 MB), si apre in una nuova scheda
- Kleros Magazine — Aprile 2026n. 3 Scarica il PDF (3,4 MB), si apre in una nuova scheda
- Kleros Magazine — Marzo 2026n. 2 Scarica il PDF (4,1 MB), si apre in una nuova scheda
Protezione del patrimonio: da dove iniziare
Censimento dei beni, mappa dei rischi e scelta degli strumenti: il percorso corretto parte sempre dall'analisi, non dal prodotto.
Leggi l'articoloPassaggio generazionale: perché solo una minoranza delle imprese arriva alla terza generazione
Le cause più ricorrenti non sono eventi imprevisti, ma scelte di pianificazione rimandate nel tempo.
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Lo stesso metodo usato dalle imprese, applicato alla vita e al patrimonio di una persona o di una famiglia.
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